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千年蛇妖趁封印变弱逃了出来后被老板所救，机缘巧合下遇见了前往阳界收回冥魂的判官大人崔钰。

由于人族的贪婪，其他种族逐渐在一次次的混战中隐匿了痕迹——混战中水中界被纳入地上界版图，除了精灵族，现在地上界的情况是这样的：异族在人族中只剩下了传说和教会的宣传口号，但是除了精灵族外的其他种族其实在地上界还各有活动，只是隐藏了真实身份。拉法尔，来自天上界的精灵，由于不可告人的秘密来到人间界，遇见各色各样的人类，并与其中三个伙伴组成团队一起粉碎邪恶的阴谋。

一个荒废的小镇里出现了恐怖的生物……

为房租和水电费发愁的大学老师王某，碰到了奉旨下凡普渡人间、化名“管音”的观音，阴差阳错之下帮助观音化解心魔。王某为何能弱化心魔，成了观音的心结，能弱化心魔的王某，却不知何时心中悄悄滋养起心魔……面对人间界的炼狱景象，神仙是否能帮助人类，而人类的“心魔”又因何而来，王某等人的命途又将被牵引何处？