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前世的姻缘破灭，龙蝶说：“若有来世，不愿见君。”龙蝶转世后坠入魔界，阴差阳错的成了魔君的妃子，且毁去容颜，从此被打入冷宫遭受世人的嘲笑，姐姐也与她反目成仇。 童云泽因想要追回她，从仙界一路寻来，找到她的转世。他在魔界眼睁睁的看着心爱的她错爱上旁人，看着她在魔界里面饱受屈辱，前世因他，他们两个一别两宽，今生，他想用尽全力，守护在她的身旁，与她再续前缘。

由于人族的贪婪，其他种族逐渐在一次次的混战中隐匿了痕迹——混战中水中界被纳入地上界版图，除了精灵族，现在地上界的情况是这样的：异族在人族中只剩下了传说和教会的宣传口号，但是除了精灵族外的其他种族其实在地上界还各有活动，只是隐藏了真实身份。拉法尔，来自天上界的精灵，由于不可告人的秘密来到人间界，遇见各色各样的人类，并与其中三个伙伴组成团队一起粉碎邪恶的阴谋。

死亡后来到的“天堂”亡灵的极乐世界，但，欢愉的背后……却是地狱般的景象……